客户工作计划
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作又将迎来新的进步，来为今后的学习制定一份计划。计划怎么写才不会流于形式呢？以下是小编为大家收集的客户工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。
客户工作计划 篇1
不同的客户对贷款有不同的要求，经营类贷款资金周转周期短，对贷款要求的效率高，一般不易储备。而消费类贷款对效率的要求相对较低，客户比较容易接受一定的期限。由于受额度限制，元月份储备的目标客户主要是消费类，在接下来的'工作中重点宣传企事业单位，借助亲朋好友的力量扩大我行贷款的知名度，塑造优良的企业形象和社会口碑。
客户工作计划 篇2
一、带着一颗“爱心”去工作
1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!
3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?xxx认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。第一章营销团队的工作计划和目标
第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。
第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。
第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部（注明必须会签的部门）→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。
第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的不足。
（一）客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。
（二）营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。
（三）根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，逐一落实工作目标。
（四）客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的'统一安排。
第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。
第二章营销团队的考勤制度
第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。
第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：
（一）客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。
（二）客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。
（三）客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明，并填写《营销人员出访单》（见附件），详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。
（四）团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。
（五）客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。
第三章营销团队的会议制度
第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。
第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内容包括：
（一）通报当日市场信息，研判市场走势；
（二）由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务；
（三）团队工作进度汇报；
（四）学习营销案例，交流营销体会；
（五）激励团队士气等。
第四章营销团队的实物管理
第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。
第十二条客户经理具体负责所服务网点实物的保管。
第十三条营销团队应设专人负责实物管理的具体工作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。
第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。
第五章营销团队的业务统计与考核
第十五条客户经理的业务统计：
（一）营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。
（二）营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理（经理助理）和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据，同时报经纪业务综合室备案。
第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。
第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额；每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降；年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级别。
第六章营销团队的档案管理与使用
第十八条营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。
第十九条营业部应与聘用后的人员签订劳动合同（期限一年），与兼职人员签订营销合作协议（期限一年）。劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档备查。
第二十条对于客户经理的招聘工作，营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性，建立客户经理的管理档案（包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等），所有档案应妥善保管。
第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析，对《xxx客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管，编制流水号，每月整理归档。
第二十二条营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。
第二十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束后，由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况，对其进行综合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用。
第二十四条为了便于管理，营业部应建立《员工培训档案》，并采用电子化管理。《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。
第二十五条对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料，营业部必须妥善保管，重要资料放入文件柜，做好表头，编制流水号，以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。
第七章附则
第二十六条本指引适用于营业部。
第二十七条本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。
第二十八条本指引自公布之日起施行。
客户工作计划 篇3
本月工作目标
1、放款80万,收益4万;
2、主攻房贷和企业贷客户，企业贷款客户积累;
3、每天保持平常心态，不要因为客户被拒绝而有所改变。
4、每天积极工作，按时完成每日工作目标。
每天工作安排
1：制订每日工作流程表，平时积极搜集信息并及时汇总。
2：每天电话量最少300个，意向客户2个;
2：跟踪有意向客户，维护客户关系，并不断开发新的客户。
3：努力做好每一件事情，坚持再坚持。
一天工作安排
1:早会
2:跟踪客户
3:打电话，每天300个电话量
4:如有机会外出开展行动(打电话)
5:客户分析，总结
工作计划要严格执行，时刻提醒自己，我不可能每天都按照工作一丝不变地去工作，但至少工作表能够让你抓住主要的工作;每天工作必须认真、积极投入;不能为被拒客户而感到失望，要积极寻找客户，深度挖掘每个客户，把握每个客户的风险，维护好客户之间的.关系;通个自身的条件，熟悉这个业务的流程，开拓更多的业务渠道，争取更多的业绩，完善业务开展工作。自己会完成自己目标。
客户工作计划 篇4
一、以终端的差异化营销作为用户维护的手段，加大中高端用户的发展维护，手机通信行业抓客户维护的工作计划。
紧紧抓住节假日、营销旺季等有利时机，根据各阶段市场情况，选择重点代表机型，采取集中热卖的方式，从终端的差异化营销需求上打开中高端用户发展与集团攻坚的契机。总体以三星W629、三星W579+等尊贵体验的双网双待终端打开高端用户消费市场，以金鹏A5156等价位在1500元-3000元左右的中档经济实惠终端，重点深入集团单位撕口子、以ARPU值在80元-200元之间的中端消费用户群体发展与维护为目标，扩大中端用户规模，实现收入的有效增长。
二、加强用户维系的过程化管理，提升维系工作的.针对性，优化维系效果。
1、深化“五分”，开展有针对性的维护工作。通过对用户的“分级、分档、分期、分群、分类”的五分体系建立，重点对ARPU值大于80元以上的用户进行拍照维系，并将这些拍照用户分解到各级维护单元，明确维系任务，下达维系指标。
2、在确保维系政策覆盖所有用户的同时，根据用户贡献的不同，实行差异化维系措施。
共性措施：在各自有渠道，将“老用户不换号享受同等优惠”作为一项长期工作，常抓不懈 ，用户同样享受补贴优惠、发展人同样享受佣金激励。
中高端维系措施：继续落实“手机成本优先使用于老用户”，并在享受存费赠费优惠的基础上，实施差异化、专业化服务:欠费提醒、终端优惠；针对高预存款用户，重点推荐实用性增值业务，提高客户价值，工作计划《手机通信行业抓客户维护的工作计划》。
大众用户维系措施：结合竞争态势，以确保用户入网首次现金流为正，以提高用户预存款为基础，施行资费跟近和话费赠送优惠，并利用增值业务绑定，进一步降低话费补贴额度。
3、采用多种维系手段，提升老用户在网贡献价值和进长。
将增加预存款作为维系的普遍方法，将二次捆绑作为重点客户维系的特定方法。维系是所有C网老用户的维系，而不是简单的租机用户维系。要结合用户ARPU值、预存金额、在网时长关键指标分析，针对“预存话费即将消费完”、“租机协议即将到期”和“补贴金额即将到期”用户，有效开展分类维护，在具体的实施中，要坚决贯彻“手机成本优先用于老用户维护”原则。
三、加大对网上老用户的维护考核力度，明确考核指标。
指标一：ARPU值大于80元以上用户的预警任务完成率不得低于35%。
指标二：ARPU值大于80元以上用户的动态保有率必须达到100%
指标三：全网用户离网率不得高于7.5%
要保证以上指标的健康发展,各县分必须在以上销售政策维系的同时，要从加大异网挖转、清理黑话用户、欠费大户清收及高端0次户、租机损失用户激活等多渠道、多手段，提升网上用户维系效果。
客户工作计划 篇5
一、熟悉业务
1、了解客户基本情况：包括投资情况、投资时间、地理位置、近期提货时间和提货项目、数量；客户区域划分；客户经营情况（经营项目）。建立客户原始档案卡片
2、了解公司产品的基本情况：产品品牌，价格、利润、主要销售地区，主要进货客户；客户对产品的反馈意见；近6个月以来的公司销售情况。
3、了解库存积压产品情况，制定销售计划（应季产品促销）。
根据以上几点进行合理的客户资料分析，划分优先客户群落，根据不同层次客户群落需求有针对性的选择相应应季产品主要推销方向，提高推销成功率。
二、实际接触客户
1、调查客户经营情况，初步了解客户经营中存在的问题。
2、与客户进行沟通，对于客户经营中存在的问题提出合理化的解决方案；进行相应的应季产品、服务项目推广；详细分析应季产品的利润点与经营方式，刺激客户消费。
3、了解各类客户潜在购买欲望，组织相应的货源，进行客户定期跟近，挖掘客户消费潜力，了解选择其他厂商的原因，进行诱导性消费。并且为客户建议销售方法，为客户拓展业务范围。
4、利用库存积压产品进行促销，以增加应季产品的销售量，以便于最大程度的`满足客户需求，增加客户购买机率。
5、货到后3~5个工作日内进行商品质量回访，对存在质量问题的商品，及时进行调换，建立客户对公司产品的忠诚度。
三、制定相应的客户档案
1、客户资料登记卡片系列（有效的进行客户登记，了解客户需求，进行整理分类，以便建立良好的回访制度）
2、客户经营问题纪录与信息反馈表系列（了解客户经营中存在的问题，纪录相应的解决成功案例，纪录客户问题共性、特性、重复性建立案例库）
3、客户消费统计表系列（了解客户消费情况、分析客户销售情况，及时进行产品、服务跟近）4、产品销售统计表（及时横向比较本公司产品与其他同类产品的优缺点。以便于增进产品市场竞争力。）
5、客户投诉处理表格（分析客户投诉，及时改正公司缺陷，对于特殊客户群落进行制定相应的解决方案。
四、建立部门内部各方面制度体系
1、建立职工技能培训体系；
2、建立客户服务部门规范3、建立部门服务理念、服务目标；
4、协调整理各部门业务关系，建立良好的合作模式；
5、积极开发部门员工业务能力。
客户工作计划 篇6
20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分的认识形势问题和任务的目标，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下几个方面的工作：
一、日常管理
①分组管理制度：工作中，将团队分成x个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的'情况，工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。
③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：
1、千方百计完成区域销售任务；
2、努力完成销售中的各项要求；
3、负责严格执行客户开户手续流程；
4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报；
5、严格遵守公司各项规章制度；
6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；
7、完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神，团队以每个月x日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。
二、会议管理
团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。
①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。（内容：新增资产，开户数，客户疑问）
②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。
③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。
三、人员招聘
销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：
①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。
②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。
③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司（在与xxx学院进行中）
四、区域培训
在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。
①新员工开户流程及企业文化代训；
②销售技巧及话术培训（SWOT分析教材，客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护）；
③从业资格考试培训（证券基础知识，证券交易知识）。
五、网点开发及维护
目前有xx银行和网点，xx小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。
通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能力，较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。
客户工作计划 篇7
衡量医疗客户服务的价值，重量，更应该重效
凡搞管理的人都知道，客服是个软性的工作，做的如何？很难有准确明晰的目标去衡量。
自从我开始做客服以来，一直让我绞尽脑汁的`，就是如何评价并让大家明白医院开展客服工作的价值。
价值是个很抽象的概念，因为不同经历不同思想人们的价值观有天壤之别。以目前最直观最短视的看法，创造利润即是创造价值。的确，利润是价值，但是如果这个利润是竭泽而渔呢？它的价值体现还有我们认为的那样大吗？或许，这样的价值是越多越糟糕。
可是其它价值，诸如引入先进理念，创建先进文化，开阔视野，提高素质，做好细节服务，都是价值。但是这个价值你无法用确切的数字去估量，去跟每一个向你提出质疑的人去解释，甚至那些细节的工作因为鸡毛蒜皮，而被人们忽略轻视。
可是被忽略轻视不一定说明这项工作没有价值，只能说明人们对这项工作的认识还很肤浅，同时说明我们的工作也许还存在许多不尽如人意之处。
别的科室只需要考虑如何做好工作，我们客服却还需要考虑如何让别人知道我们做好了工作。呵呵！这倒是很符合客户服务的真谛：服务的好坏，不能由自己来评判，真正的裁判权在客户手中。
客户工作计划 篇8
20xx年整个公司都在挑战困难，为抢占市场而战，我们也有信心守好自己的岗位，做公司发展最坚实的后防和保障。以下是我们20xx年的工作需求和规划：
1、20xx年集团拍照维系工作需求
（1）规范维系体系和考核机制，增加集团拍照维系人员配置：15年的维系工作中，有超过一半的用户没有得到应有的专职维系，各责任部门对集团拍照维系的重视程度不一，现有的督促手段效果很有限，16年必须有对应的考核制度，才能督促责任部门重视起来。另外需要让维系岗位的人员归岗，巩义今年的低保有率正是因为移网维系人员外流造成的，其它部门的情况也不容乐观。如果不能让维系人员司其职，增加维系岗位也是徒劳，这一点请领导能给予支持。
（2）完善通报和奖励机制：因为后台岗位不同于前端发展人员，工作的执行效果监管不太好把控，直接的后果就是很多人会随大流，工作态度的浮动较大。单单靠一个组监督通报，会让组员有逆反和不满情绪，不利于工作开展，如果能建立长期有效的制度，落后的通报帮扶，对于优秀的在如绩效等方面有奖励，这样会让所有人都动起来。在任务重要求高的20xx年，不能再有太多的低潮，必须保持高效的执行力，否则一个月的落后，需要我们几个月的努力才能挽回。妥否，还请领导考虑。
2、20xx年集团拍照维系工作规划
（1）直面困难，勇挑重任：预计16年集团拍照手机用户数在7万以上，较20xx年的4.3万增长了将近3万用户。在增加维系人员的'同时，每位客户经理也必须要勇于挑起重任，保证让每一位拍照用户都要有客户经理。集团拍照组所有人员在现有的维系数量上平均增加1000户，坚持能者多劳能者多得，对于维系效果好的优秀员工可适当增加任务量。初步设想的调整方案如下：
以上分配量与实际量之间可能还要有将近1万的差距，过完年王会敏休完产假后，大概还需要新增2名人员。
（2）提高工作执行效率，增加工作强度：由于每个人名下的维系任务增加量都超过30%，如按以前的强度和效率，势必会影响保有效果。下一步还需组织讨论整理效果最好的执行方案，规范回访的时间段，在对应的时间做该做的事，合理安排工作时间；对于疑难问题的处理，要及时上报，避免在一个问题上浪费过多时间，争取在有限的时间内解决更多问题。另外日均成功回访量要调整至40户以上，尽量缩短用户的回访周期。
（3）规范现有的关怀手段，打造新的服务口碑：现有的生日、节假日及周末短信祝福已成为拉近与用户距离，增强用户对客户经理感知和信任度的有效手段。下一步我们将使所有的关怀更规范化，让内容更丰富效果更好，将我们的关怀服务打造成为新的服务口碑。
（4）组织针对老用户特别是高端用户的维系活动：针对高端用户我们现有的差异化服务手段还很单一，力度也很有限，还需要组织针对性的维系活动才能增强感知、增加忠实度。20xx年我们将学习别省市的好做法，并根据现有的条件开展高端用户的俱乐部活动。另外加强对会员用户的关注，及时审定提前服务，将我们的会员服务真正的做到位。
（5）学习新的管控手段，将现有的管控措施落实到位：由于今年拍照用户增加的比较多，而且许多是新发展用户，用户的忠实度和黏性较低，防止集中性的流失离网是我们工作主要内容。在未来的工作中，我会根据具体的用户群的入网时间、参与活动做综合分析，及时发现问题并找出解决问题的办法。在实际的管控过程中，我们要做的更细更深，及时的回访，定期的跟踪，最大限度的争取用户留网。为规避用户第二联系方式不全或更改而无法联系，我们在日常工作总要将核实用户第二联系方式作为一项主要工作来做。
“我门是大发展的后防，我们是十个亿的保障，客户会因为我们的付出而爱上电信，电信会因为我们的努力而更加辉煌，让我们一起行动，行动，立即行动”，这句行动宣言是我们努力的方向，是我们奋斗的目标。它将激励我们更加严格的要求自己，更加努力的提升自己的服务，紧随公司的发展脚步大步向前。20xx年我们团队肩负的责任会更重，但是我们有信心也有能力去承担起来。
一位哲人说过：“人存在的价值就是被别人利用”。作为一名服务人员我对此的理解是“生命不息，服务不止”。只要我还在VIP客户经理的位置上，我就不会忘记自己的责任和使命，不会忘记我所代表的是郑州电信的服务质量。我会紧跟公司的发展步伐，在成就公司辉煌的同时，实现自己的价值。
客户工作计划 篇9
农发行市行长会议结束后，我们客户服务部高度重视会议精神的贯彻落实工作，迅速传达学习，深刻领会精神，并紧密结合本部门工作实际，研究制定具体贯彻落实措施，全面部署20xx年各项工作，确保了会议精神落到实处，起到实效。
一、深入学习，加大宣传
农发行市行长会议结束后，我部立即组织全体员工认真开展学习交流活动。认真抓好内部学习，将农发行市行长会议精神传达到干部职工，通报了全市分行经营绩效考评情况，并结合我部工作实际，认真研究贯彻意见。通过学习贯彻全市行长会议，进一步统一了职工思想认识，使全体干部职工既增强了发展的紧迫感，又对全面完成全年各项工作目标，实现业务经营跨越式发展充满了信心，增强了我部员工的凝聚力和战斗力，并及时将行长会议精神传达到了每一位员工，将具体贯彻措施落实到了每一个岗位。
二、明确目标，狠抓落实
（一）签订客户经理责任书
1、建立健全管理体制。进一步健全客户经理管理体制，进一步规范客户队伍建设。一是签订客户经理自律协议，严格遵守“十二条禁令”，让客户经理手持“明白纸”，知道自己该干什么、不该干什么、不能干什么；二是严格要求客户经理撰写好工作日志，定期召开公司客户经理例会，及时讨论工作进度及重要营销事项，落实计划，重点进行客户分析，训练营销技巧和培养营销意识，解决协调有关问题；三是每季召开一次案件防范分析会，查找工作中的漏洞和薄弱环节，提高内控、防案、工作任务的执行力。
2、加强客户经理教育培训。进一步提高客户经理理论水平和业务素质，采用集中授课，统一培训的方式，并对学习内容进行答卷式考试，让每位客户经理充分挖掘和展示了自己在业务知识、理论知识、工作经验、表达水平等方面的能力，对每位客户经理综合素质的提高起到了很好的促进作用。
（二）完善业绩考核和激励约束机制
全面贯彻落实市分行下达的20xx年业务发展目标，努力做好存款、中间业务等工作落实到每位客户经理。我们将进一步加大内部激励约束机制，落实相应的挂钩考核办法，对中间业务收入的“其他结算收入”与财会部门奖惩挂钩，对我行贷款形成的资产以及与我行有信贷关系的企业都要全面办理业务，增加中间业务收入，确保完成全市分行下达我行的业务手续费任务和中间业务收入计划任务。要规范保险收入核算管理，业务手续费收入必须全额入账，任何单位和个人都不得擅自截留；要加快发展国际业务，不断丰富国际业务品种，提高盈利能力，力争在贸易融资和保函业务方面取得突破。同时健全客户经理考核和选拔淘汰机制，将业绩考核与执行制度考核、行为动态考核有机结合，从德能勤绩等方面全面考核客户经理，并按以上要求落实淘汰机制，同时严把客户经理准入关。
（三）认真做好贷款发放
1、落实已审批未发放贷款。会稽山酒2个亿的项目贷款我行已与企业、上级行联系，争取今年能够放款；收储公司仓储贷款已落实具体日期为20xx年4月。
2、政策性贷款方面：一是扎实做好政策性粮油收购信贷工作。要扎实做好中央储备粮油补库和轮换贷款的发放与管理工作，加大对地方储备粮油增储的信贷支持力度；促成最低收购价和国家临储粮油收购的启动，并做好贷款的发放与管理工作；做好政策性粮油销售和收贷工作；做好政策性粮油跨省移库和贷款划转工作。二是继续强化粮油准政策性收购贷款管理。要在保证政策性粮油收购任务完成的同时，积极支持市场性粮油收购。要坚持用多渠道收购方式解决粮食收购问题，要坚持农发行开户的大客户、优质客户在市场性收购的主导地位，支持做大做强。三是突出支持水利和新农村建设。水利建设是今年中央确定的重点投资领域，中共中央、国务院今年专门出台了《关于加快水利改革发展的决定》的1号文件，浙江省也出台了《关于加快水利改革发展的实施意见》，所以，我们要紧紧抓住这一机遇，把中长期政策性贷款作为业务发展的`主攻方向，积极开展水利建设中长期政策性贷款业务，大力支持农田水利建设、“强塘固房”工程以及“水资源保障百亿工程”。
3、银政合作方面：一是在做好续贷项目的同时，继续积极开展商业性中长期贷款营销工作，进一步加强重大项目和市黄金高端客户的攻关营销力度，加快完成今年营销的3个商业性中长期贷款的前期调查工作。非经营性项目—我部完成了市镜湖新区环湖路、兴越路、裕民路等三个工程建设项目共计3.13亿县域城镇建设贷款的评估工作，申报材料已上报省分行。二是根据本地发展实际，通过培植龙头、建设基地、创建品牌，大力支持农业产业化龙头企业发展。三是在新农村建设中，要以土地整理和复垦开发、以“千村示范、万村整治”为载体的“美丽乡村”建设、城郊集中改造、农民集中居住区、中心镇和中心镇小城市培育试点建设为支持重点，充分发挥政策性信贷杠杆和导向作用。今年，我们要认真抓好新农村建设项目—平水镇政府项目已在营销。四是按照审慎积极、实事求是的原则，继续积极支持优质龙头企业客户，重点支持有贴息贷款企业，积极扶持强势龙头、骨干企业，加快小企业贷款业务发展。
（四）强化信贷管理，狠抓风险防控
要高度关注行业变化，密切注意并跟踪企业资金链断裂等突发事件，积极采取有效措施，防范、控制、化解授信风险。实施动态的信贷结构调整策略，切实做到有保有压，有进有退；改变经营方式，及时把握经济运行的新特点、新趋势，实施前瞻性风险管理，力争年末实现不良贷款余额结零。
（五）继续推进精细管理，提高经营管理水平
首先进一步加强资金计划管理，针对资金偏差率等指标制定出台切实可行的考核办法，灵活运用利率政策，有效提高客户营销能力；二是突出做好存款营销工作，力争年末各项存款余额突破20xx亿元，增幅达到%；三是抓实抓好财务会计工作，继续坚持勤俭办行原则，认真执行坐班主任异地交流制等行之有效的制度办法；四是全面加强内控管理，提高合规经营意识，强化经营管理基础平台建设。五是改进营销方法。我们面临的同业竞争是异常激烈，要想实现又快又好地发展，固守老方法不只是不行而且会倒退。我行将以大项目为龙头，以中小企业、个人贷款为两翼，以传统品种为根本，以新兴业务为补充，抢抓机遇，将做大、做强、做优地方行业务付诸行动，扩大客户规模。
（六）开展增收节支，努力提高经营效益
切实增强经营意识、核算意识，千方百计增加财务收入，从紧从严控制费用支出，确保超额完成全年的财务目标。一是进一步加强部门协调，充分利用“粮食政策性挂账贷款降息”和“粮食政策性财务挂账贷款到位量与商业性贷款计划分配挂钩”的政策，协调地方政府按时归还我行挂账利息。二是加强企业账户和回笼资金管理，努力提高信贷资金收息水平。商业性贷款坚决不允许拖欠利息，否则作违纪论处。三是加强财务收入核算，杜绝计算差错。今后对因人为原因或责任事故造成少收多付利息收支的，坚决严厉处罚责任人和责任领导。四是坚持勤俭办行，严格各项费用支出，在全行深入开展“资源节约型”银行活动。五是要加强固定资产管理。对全行闲置固定资产情况进行一次全面清理，可以继续利用的要充分利用，对确实利用价值不高的，要尽快通过组织拍卖的方式加快处理，处置收入要全额入账。
现在，我部全体员工正乘着全市行长会议的东风，根据贯彻落实意见和要求，把全市行长会议精神要求化作奋勇争先的实际行动，统一了思想，凝聚了全体员工的强大动能和智慧，抓住旺季、抓紧营销、全力冲刺，确保首季开门红和全年目标任务的早日实现。
客户工作计划 篇10
根据公司战略发展目标及公司品牌定位，结合现状，为了树立服务意识、完善服务技能、规范服务行为、提升服务质量，特拟定出以下六个方面内容，加以组织培训、加强督导，从而导入到今后的日常服务工作中，以提升整体服务质量。
一、主动推销自己，让客户认识我们、了解我们通过相关的调整举措，改变让客户来找我们的现状，变成让我们主动去展示、推销自己，真正发挥出客服管家在园区现场的主观能动性，调整举措如下：将现在首层电梯大堂告示栏进行改造（重新设计、制作、安装，相关数据为：长：130cm，宽：70cm，厚：10cm；式样建议参考雅典1.2期，将平推式改为合页式上翻，玻璃改为整体有机玻璃，安装部位为正对入户大堂的显眼位置，离地尺寸为130cm为佳）。将改造后的告示栏分为三个功能区使用：
1、中间为楼栋责任客服管家的形象照片、服务电话、服务理念及责任督导人的照片等信息；
2、左侧为小区常用的相关提示（如：防火防盗、高空抛物、文明养犬、物业管理法规宣传等内容）；
3、右侧为日常服务中的一些临时性通知告示（如：紧急停电、临时停水、蚊虫消杀、节日祝福等信息）；通过以上调整及使用，在主动向客户展示我们的服务形象、服务方式的同时，无形中与客户建立起了情感关系，增强客户对我们的认知感、信任感；同时，也是种阳光操作，让客户来督导我们的日常服务行为，促进客服管家在现场的责任意识和日常事务性工作的处理能力。
二、制定岗位职责，让员工认识自己、明确责任在我们主动展示自己的同时，同步制定出各个岗位的工作实施细则，主要如下：
（1）客服前台/大区物业助理岗位职责
1.在客户服务经理的直接领导下开展客户服务、公共管理工作；
2.保持工作环境整洁，及时整理台面及报架，按“5s”现场管理要求控制现场办公环境；
3.做好文件资料的收发、登记、分类、整理和归档保管工作；
4.协助部门经理组织客户中心的培训工作，作好培训记录；
5.协助部门经理组织由物业部发起的会议，并作好会议纪要；
6.负责二次装修申请的初次审批工作；
7.负责制定管理范围内工作计划及物品需求计划，并保证计划的贯彻执行；
8.负责解决处理客服管家遇到的难以解决的问题，并及时报告给经理；
9.拟定各类文书通告和表格，并负责保存、发布服务中心发出的所有文件；
10.认真做好《物业助理工作日志》，相关文件记录存档；
11.负责办理业主收楼的各项手续，向业主解释说明物业管理规定的各项内容、收费细则，与业主签订各类有关协议、合约（如：《前期物业服务协议》、《临时管理规约》等）。
12．各类临时证件的办理（如：临时出入证、住户证、停车证、施工许可证、放行条等）；
13．负责业户档案的建立管理工作，并熟知业户基本情况；
14．按照《钥匙管理操作细则》负责管理范围内的各类钥匙的接收、借用、托管等工作；
15．负责对施工单位办理临时工作证并建立档案，形成有效管理；
16．遇到突发事件，应根据事件的性质程度逐级上报至物业助理、服务中心副经理、经理。
17．对前台各项工作程序熟练掌握运用，并不断完善，提出合理化建议，高效、优质完成各项工作。
18．协助服务中心收费工作。 19．为有需要的业主/客户提供打字、复印有偿服务。
20．每月底认真做好接待业主/客户回访、投诉、维修单等工作汇总并写出初步分析报告。
21．熟悉掌握物业管理的有关法律、法规，严格遵守服务中心的各项规章制度，积极维护公司利益和声誉。
22．掌握管理费、水电费、租金等缴纳程序，协助做好管理费催交的工作。
23．积极做好与各部门相互沟通、协调和配合工作。
24.工作岗位细则：
a、来访/电话接待：业主/客户到(或致电)服务中心，服务前台要热情礼貌接待，并做到“四清楚”，即：听清楚、问清楚、复清楚、记清楚，做好：记录——处理——回复——存档四步基本流程。
b、派单及跟进：根据业主/客户反映的问题记录后，派单至相关部门解决，并做好业主/客户反映问题的跟进工作。
c、回访：根据相关部门解决问题后的反馈，即时对业主/客户进行电话回访，并将信息反馈给区域客服管家。
d、投诉处理：业主/客户投诉，应做好记录，及时汇报上级领导并进行处理（或反馈给区域客服管家），如不属本公司或本服务中心责任，应耐心向业主解释清楚。
e、巡逻检查：按规定的巡楼路线和要求，每天至少巡查楼宇、大区、销售中心（样板房）、会所二遍。巡查时应认真、细致，发现问题及时记录和处理。
f、清洁检查：注意巡查大区区域、路面、销售中心（样板房）、会所仔细检查各区域的路面、走廊、墙壁、防火门、消防箱、铝合金通风窗、灯罩、楼梯扶手等的清洁卫生情况，每日记录在巡查表内，月底（25号）做出评估，给客户部经理审核后交财务部或综合部，以此作为支付费用的依据。
g、绿化检查：注意巡查所管理区域的绿化情况，特别检查绿化的长势、枯死、缺苗等状况，及时与绿化保养公司联系整改，月底（25号）做出评估，给客户部经理审核后交财务部或综合部以此作为支付费用的依据。
h、楼宇巡查：注意大堂入口、电梯内外、各层走廊、墙壁、地面、防火门、消防箱设施、照明灯具、楼梯扶手、天台等的清洁卫生情况
i、投诉回访：根据服务前台受理的客户投诉记录，安排区域客服管家进行跟进处理，并及时做好回访，要求投诉处理及时率100%，回访100%
j、每月认真做好大区、销售中心（样板房）、会所等各个区域的各项工作检查，并做好各项工作记录。
k、熟悉掌握物业管理的有关法律、法规，严格遵守服务中心的各项规章制度，积极维护公司利益和声誉。
l、掌握管理费、水电费、装修费用等缴纳程序，及时做好管理费催交的工作
m、严格按合同要求对专业清洁、绿化公司的清洁卫生，绿化保养进行检查、督导和考核。
n、积极做好与各部门相互沟通、协调和配合工作。
o、协助客户服务中心经理/副经理处理日常事务。
p、根据客户服务中心经理/副经理的安排，布置当日工作，并负责检查、指导、督促管辖范围的工作情况及员工履行职责情况。
q、负责检查客服管家对客户服务质量及态度的及工作规范。
r、 整理、记录《物业助理工作日志》，对当天发生的情况及处理方法作详实记录或提出有效建议。
s、负责组织业主（租户）意见征询活动，具体落实客户投诉的情况，并针对各种问题提出具体解决方法及建议。
t、负责组织区域家服管家日例、周例会议，做好工作总结。
u、完成上司交办的其他工作任务。
（1.4）每日工作安排：
a、提前15分钟到办公室，查阅前一天值班助理值班工作记录及经理的批阅内容，将日常巡视中发现的问题，自己能力范围内不能解决的提出，请示经理协助处理，听取经理安排当天工作；
b、当值助理上班前5分钟与客服管家在服务中心门口集合（雨天除外），主持当天早会：
①．互相问好；
②．检查各同事仪容仪表；
③．前一天遗留工作事项及当天主要工作安排。
c、值班助理根据经理安排的工作，及时去完成，如没有什么特别的事，则在9：30-11：00对所管理的区域（已交付的住宅、外围商铺、销售中心（样板房）、会所）进行巡查一次（区域客服管家：精神面貌、着装形象、岗位工作情况及工作记录等；大区：道路清洁状况，绿化状况；车辆：园区路面、地下车库车辆停放情况；销售中心：吧台人员、安管员精神面貌、着装形象、礼节礼貌等情况；洗手间清洁卫生状况，卫生纸、洗手液等物品短缺状况；样板房：清洁卫生状况，鞋套、样板房原有的装饰品、家具、各类摆设等物品短缺状况；会所：清洁卫生状况，设施、设备是否正常等况情）。
d、记录、汇报：每天记录巡查情况，针对所发现的问题，以派工单的形式发到各责任部门，并及时协调各相关部门做出处理，自己不能处理的'要及时汇报经理协调处理。
e、下午15：00-17：00再次对所管理的区域进行一次细致的巡查。（路线从服务中心（15：00）——服务中心（17：00）：（巡查时间上下相差不超过15分钟，特殊情况除外）注意事项：同上午一样。
f、每天签阅责任区域客服管家的工作日志，及时掌握客服管家的工作动态，将管家巡视记录的事项分类安排处理，并督导管家跟进回访。
g、及时回收客服管家的家访信息表，每周交经理阅后归档，并做好记录。
h、其他物业助理则按规范完成以下主要工作：
①．注意礼节礼貌，认真做好客户的来电、来访信息记录和处理跟进；
②．做好邮件、包裹收发记录工作；③．遗漏工程整改、返修事项的统计、整理、发函及后续跟进督导；
④．各事项派单处理及回单跟进、归档管理。
i、完成上级领导交办的其它工作。
（1.5）每周工作安排：
a、每周与清洁、绿化现场负责人巡视不少于两次，将当场发现的问题及时知会分管品质管理的副经理，要求能及时解决的及时解决，不能现场解决的要在三日内做出解决方案。
b、周一参加部门例会，听取经理的工作安排。
c、接受部门组织的有关工作中存地问题的《自由发言讨论会》，每周不少于一次。
d、周工作汇总（来电来访信息、返修整改信息、管家家访信息、装修申报信息、其它本周主要工作事项）。
e、完成每天的工作及上级领导交办的其它工作。
（1.6）每月工作安排：
a、每月28号前将清洁、绿化、状况做出月评估，交分管品质管理的副经理审阅。
b、每月根据清洁服务合同协助督导各外委单位按月度工作计划实施，并做好记录；
c、督导区域客服管家对业主的家访工作，每人每月回访业主不少于责任范围区域内的1/3户，以了解客户的潜在服务需求，反馈给经理，改善、提高自身的服务质量。
d、月工作简报（来电来访信息、返修整改信息、管家家访信息、装修申报信息、交楼信息、管理费收取信息、外发文件、工作会议、培训内容、其它本月主要工作事项等）。
e、每月28日前做好下月部门物资需求计划交经理审阅；
f、每月最后一天及时领取各项工作记录、值班表格（来电来访表、前台值班记录表、助理工作日志、管家工作日志、工程派工单等）并发放到相关岗位；
g、每月2日前将上个月的各项工作记录、值班表格（上个月的来电来访表、前台值班记录表、助理工作日志、管家工作日志、工程派工单等）整理好交经理存档；
h、参加公司组织的各项业务知识培训，并接受考核。
i、月底上交管理费用的催缴情况。
（1.7）每季工作安排：
a、督导季末对蓄水池的清洗；
b、水景的清洗（可根据实际情况增加清洗次数）；
c、统计业主回访记录达到公司标准（每季度家访管辖区域98%）；
d、督导地下管井的疏通。
（1.8）每年工作安排：
a、督导对化粪池清理；
b、年终总结和下年工作计划。
（1.9）按时上交：
a、 《前台值班记录表》和《助理工作日志》；
b、未处理完毕汇总表；
c、月楼宇情况（收楼情况、装修情况、出租情况）汇总表和欠费情况统计表;
d、完成每日的工作及上级领导交办的其它工作。
七、管理责任：(a)对区域客服管家的服务质量负责；
(b)对区域客服管家的严重失职行为负责。
八、主要权限：(a)、对客服管家的奖、惩、升、降有建议权；
(b)、对客服客家及外包单位各项工作有监督、检查、安排权；
(c)、上级授予的其它权力。
（2）、区域客服管家岗位职责
( 1.1）为区域楼栋的第一责任人，在大区物业助理的直接指导下开展日期物业管理及服务工作。
(1.2)包括但不限于以下主要工作事项：物业巡检（清洁卫生督导、装修督导、公共场地、公共设施巡查等）、信息受理及处理（咨询、报修、投诉、代办服务、有偿服务等）、客户意见征询、客户回访、健康管理、贴心关怀（生日祝福、温馨提示、特殊慰问等）、费用催缴等，编写工作报告等日常管理工作并及时完成领导安排的其它临时性工作任务。
( 1.3）岗位主要工作内容：
a、物业巡检：按规定的巡楼路线和要求，每天至少巡楼二遍，巡视内容主要有以下事项：
①、装修管理——每天对楼栋装修单元进行巡查督导，主要查看其：手续是否齐全（许可证、工人出入证等）、是否按图纸施工（有无未经申请擅自施工的项目等）、是否有安全隐患（动火作业、抽烟等）、其它（是否关门控制噪音和灰尘、证件是否到期、装修垃圾的清运情况等）；以上事项为装修现场管理的必检项目，记录在《管家工作日志》内并及时跟进处理；
②、清洁卫生督导——每天巡查责任区域内的路面、走廊、墙壁、防火门、消防设施、公共门窗、公共照明灯具、楼梯扶手、地面等部位的清洁卫生情况，记录在《管家工作日志》内并及时跟进处理；
③、公共部位巡查——每天对天面、平台、管井、绿化带、水景、人行道、电梯、车库等公共部位进行巡查，状况是否正常，是否有安全隐患，是否被占用等，记录在《管家工作日志》内并及时跟进处理；
b、信息受理及处理：公布24小时服务电话，及时受理业主咨询、报修、投诉等信息，并做好记录，自己能处理的，自己及时作好现场处理，不能处理的要马上汇报上级领导并进行处理，如不属本公司或本服务中心责任，应耐心向业主解释清楚，且跟踪处理到底直到回访结束。
①、报修——以第一责任人的身份主动、及时受理责任楼栋各业户的房屋报修事宜，详细作好记录，并与前台对接，督导跟进处理，处理过程中要随时与业户保持联系，将处理信息及时反馈给业户，如施工单位有人过来维修，需亲自陪同工人上门，当面与业户做好沟通工作之后方可离开，处理完毕后，需上门或电话回访处理结果及业户满意度，并做好全程信息记录。
②、投诉——以第一责任人的身份受理业户的不满抱怨信息，参考投诉处理规程，全程跟进处理，做好回访及记录工作。
③、代办服务——为方便客户，我们利用相关资源为客户提供力所能及的免费协助服务，如：代发信件、快件，代订报刊杂志，代办电话、网络等申请，代订机票、车票，代办衣服干洗等各项服务。
④、有偿服务——有偿服务是物业公司在提供常规物业管理服务之外，根据客户个性化需求而拓展的一种经营性服务项目，费用由业户在物业服务费范围之外根据服务项目与物业公司协商确定，服务项目主要有：新居装修后清洁开荒、日常家居清洁、室内植物租赁、室内工程维修（光管、开关、水龙头、地漏等）及空气检测等服务项目。
⑤、信息反馈——所有事项，客服管家都需以第一责任人的身份及责任感进行受理、记录、跟踪处理过程、保持与客户联系，无论事情处理，都需在约定的时间内给予客户回复，并全程做好书面记录。
c、客户意见征询：每月、每季度、每半年，楼栋责任管家都要主动征询客户对我们的服务评价，年度客户意见征询由经理统一组织安排实施，并做好书面调查记录及意见调查分析报告。
d、客户家访：客服管家需在日常与客户沟通、服务过程中，不断完善客户档案资料信息，根据《管家家访信息表》不断更新以下信息内容：
①、业户出生年月；
②、现工作单位、电话、地址；
③、兴趣爱好、紧急联系电话、车辆信息、宠物信息、保姆信息、其它特殊情况等（小孩上学、老人）；
e、贴心关怀：从情感关怀出发，对客户进行“一对一”尊贵式细节服务，主要体现在以下方面：
①、生日祝福——客服管家清楚掌握每一位客户的生日，在客户生日当天递送生日贺卡或发送祝福短信；
②、温馨提示——针对天气变化，及时提醒业户注意做好应对措施，利用小区公示栏、小区广播等在小区内播报天气预报、生活小常识等。在灾害性天气来临之前，提前向客户发出警示，并向客户介绍防范措施。
③、特殊慰问——对于客户出现重大疾病或遭遇不幸，客服管家将代表服务中心到客户家进行特殊慰问。
④、信件签收、派发——业户不在家或外出旅游时，经确认后，代为签收信件、包裹并妥善保管转交。
f、健康管理：针对客户不同年龄及家庭成员结构，利用奥龙会馆现有资源，有计划的组织客户进行健康检测，出具体检结果分析及健康评估报告，为客户建立健康档案。
g、费用催缴：根据财务收费统计情况，及时掌握楼栋各单元业户物管费缴交情况，根据服务协议周期，每周一递交上一周催费情况统计表，每月提醒业户及时缴交物管费，并全面掌握欠费单元的原因，做出分析，及时处理，每月物管费的收取率，为客服管家日常工作考核的一项重要工作。
（1.4）每日工作安排：
a、提前10分钟到办公室，整理好当天的工作资料及物品（对讲机等），按岗位着装要求前提5分钟到服务中心门口集合开早会，听取当天值班助理及经理的工作安排，并认真完成；
b、8：10——11：00 1、．8：45分前，在各区域楼栋主通道前主动向业户问好并欢送客户上班（当天若有特殊事项安排则适当调整，按事情的轻重缓急灵活处理）；
1、10：30开始对所管理的区域楼层及公共区域进行细致的巡查一次，主要事项如下：
①．楼层：住户的基本情况了解（家访），出租户数等；公共通知栏已发布信息的张贴情况，安全出口、防火门情况，各管井、设备间有无溢水现象，楼道照明情况等；
②．装修督导：装修户数、装修状况、装修材料运送及装修垃圾清运情况掌控；
③．空置房的情况：水电是否关闭、室内配套设施设备是否齐全；
④．安全防范情况：有无闲杂人员，住户出入有无关好门窗状况；
⑤．楼层的清洁卫生状况：是否按清洁标准及时清洁，生活垃圾摆放、清运状况；
⑥．楼层、地下室的公共设施、设备的有无损坏状况，包括电井门、消防栓及配件、楼层照明灯、电梯运行情况、电梯内照明灯情况及车辆停放情况。
⑦．下雨天天面、屋顶及大堂等部位的防水检查，及时设置安全提示牌；
⑧．公共区域：道路清洁状况，绿化状况，配套物品的摆设状况。
c、15：00——17：30
①．提前10分钟到服务中心，听取物业助理对下午的相关工作安排，如没有，则开始对各自责任区域进行下午的物业巡查，巡查内容同上午一致，同时，注意跟进上午巡查情况的处理情况；
d、记录、汇报：每天记录巡查情况，针对所发现的问题，及时协调各相关部门做出处理，自己不能处理的要及时汇报物业助理协调处理。
e、18：10——19：00 ①．督导当天楼道垃圾清运情况（生活垃圾、装修垃圾）；
②．在区域主通道迎接下班回家的业户，主动问好，有物品需要帮忙的须主动协助；
f、收楼期间：为业主办理收楼的有关手续及遗留工作的返修跟进督导。
g、业主投诉：每个客服管家均为责任区域的第一责任人，所有相关投诉信息均需及时协调、跟进处理。
h、完成上级领导交办的其它工作。
（1.5）每周工作安排：
a、每周与清洁、绿化现场负责人巡视不少于3次，将当场发现的问题，要求能及时解决的及时解决，不能现场解决的要在三日内做出解决方案。
b、参加部门周例会，听取经理的工作指示，询问业主投诉问题处理结果，反馈处理结果给业主。
c、对所管理区域的业主进行家访，了解业主的意愿，反馈给部门经理，不断改善、提高自身的服务质量。
d、接受公司组织的各项业务知识的培训。
e、接受部门组织的有关工作中存地问题的《自由发言讨论会》。
f、完成每天的工作及上级领导交办的其它工作。
（1.6）每月工作安排：
a、每月25号前将清洁、绿化的状况做出月评估。
b、根据外委合同内容每月安排清洁公司对公共区域路面清洗不少于2次，公共楼层清洗1次。公共区域消杀工作不少于一次，明沟、暗渠疏通、清理不少于一次。
c、参加公司组织的各项业务知识培训，并接受考核。
d、对所管理区域的业主进行家访，每人每月回访住户不少于责任范围区域内的1/3户，了解业主的意愿，反馈给部门经理，改善、提高自身的服务质量。
e、随时掌握管理费、水电费、租金等缴纳情况，及时做好管理费催交的工作。
f、在经理的领导下实施社区文化活动的开展工作。
g、完成每日的工作及上级领导交办的其它工作。
（1.7）每季工作安排：
e、协助季末对蓄水池的清洗；
f、水景的清洗（可根据实际情况增加清洗次数）；
g、统计业主回访记录达到公司标准（每季度家访管辖区域98%）；
h、地下管井的疏通。
（1.8）每年工作安排：c、对化粪池清理；
d、年终总结和下年工作计划。
（1.9）按时上交：
e、 《管家工作日志》、《家访信息表》；
f、未处理完毕汇总表;
g、月楼宇情况汇总（收楼情况、装修情况、出租情况）表和欠费情况统计表;
h、完成每日的工作及上级领导交办的其它工作。
七、主要权限：a、对各外委单位工作情况的监督、考评权；
b、对内部工作的建议权。
三、完善作业流程，让事务有章可循、规范行为在明确各个岗位工作职责的同时，不断完善各项事务处理的规范流程，具体流程在此简略
四、挖掘客户需求，让服务更人性化、更精细化随着物业行业的同质化现象加剧及客户服务需求的细化和增加，物业管理的常规性服务已不能满足客户的个性化需求，为此，为了提升服务项目，加强企业竞争力，尽可能的满足客户的服务需求，拟从以下方面着手，整合商铺等现有资源，挖掘客户的潜在需求，尽可能的或给客户惊喜的向客户提供精细化服务。服务种类：居家服务商务服务房产服务健康服务旅行服务个性化服务无偿服务
1、居家服务
●洗衣服务业主如需要清洗衣物（包括床单、窗帘等其他纺织用品），请拔打物业服务中心电话，我们将免费代办此项业务。
●送餐服务如因工作繁忙或其它原因，我们随时为客户提供速食快餐订餐服务。
●清理服务如果客户家里有想丢弃的陈旧家俱，只要拨打我们客服管家的服务电话，我们将提供上门清理服务。
●室内清洁服务有偿提供酒店式的室内清洁卫生服务。
●叫醒服务由客户向我们提供约定的电话号码，在约定的时打电话叫醒；如电话无法接通、无人接听、电话号码不实等，视为不方便打扰，不再需要叫醒服务。
●牛奶、报纸、鲜花代收代购服务我们为客户免费联络定购，价格随市就行。
●邮件代签收服务客户因种种原因出门在外，我们在得到客户电话许可的前提下，代为签收相关邮件并及时转交
●区内找人服务如果客户的家人或朋友就在小区内或附近，但又无法联系上，我们将为您尽快尽可能的找寻。
●失物招领服务如果客户在小区内遗失物品，如被我们物业服务中心的工作人员拾到，我们会第一时间发出招领启事，及时寻找失主来认领。
●物品借用服务为了方便客户应急所需，物业服务中心备有以下生活用品供业主免费借用：雨伞钉书机剪刀水果刀胶水象棋计算器手电筒钳子锤子等小物品
2、商务服务客户服务中心兼设有商务功能，为全体客户提供下列商务服务:
●打印、复印服务复印收费方法：a4幅面每张0.5元; a3幅面每张1元。打印收费方法：a4幅面每张5元。
● 网络服务电子邮件收发代理：3元/次英特网宽带网络接入服务：3元/小时
●传真服务接收传真收费：每页5元发送传真收费：省内每次5元、省外8元3、房产服务
●房屋代管服务如果客户的房产长时间无人居住，我们提醒客户对房屋内及室内物品应当进行妥善安排处理。我们建议客户选择房屋代管服务，我们将为客户的房屋进行定期通风和清洁，收费视具体情况商定。
●房屋代租服务如果客户的房产长时间不居住准备用来出租，可以自己确定价格，我们可以帮助寻找客户，协助办理出租手续；当然客户也可以全权委托物业服务中心代理出租，代收租金，其代理手续费为出租价格的50%。
4、健康服务
●住户健康档案针对客户不同年龄及家庭成员结构，利用奥龙会馆现有资源，有计划的组织客户进行健康检测，出具体检结果分析及健康评估报告，为客户建立健康档案。
●紧急援助服务物业服务中心是每位客户的亲人和保姆，如果您不幸生病或身体受到伤害，只要拔打我们的服务电话，我们的客服管家会马上来到客户身边，帮助客户买药品以及安排及时就医。我们的紧急援助是免费的，但涉及到实际发生的费用，需要由客户来承担
5、旅行服务
●代为联系出行旅游及线路设计经与专业旅游机构形成合作伙伴，如客户有出行旅游计划，可以代为联系专业旅游机构制订合理旅游线路。
6、个性化服务: ●生活配套信息服务提供周边配套（医院、银行、学校、邮局等）的地址、电话，将周边的社会资源尽量详细的提供给业主。
●特殊客户的特殊关怀当有客户如：结婚、生日、喜得贵子、生病康复等特殊事项，及社区文化活动将客户的照片制作精美相框赠送。
●上门办理业务片区责任客服管家预约上门办理车辆月卡、门禁卡、水电卡充值及物业管理费的收取等业务，避免让客户跑到服务中心前台办理或没有时间而延误办理。
7、无偿服务:
a、通过与有关部门联系，力争常年为业主、住户无偿代办电话、网络开户、有线电视、代订报刊杂志等
b、义务活动每半年进行一次物业管理法规宣传咨询活动（一天），责任部门为客户服务中心。每年1—2次家用小电器义务维修（一天），责任部门为服务中心工程部。
c、节日慰问公司统一设计制作春节“福”字的吉祥物于春节前由客服管家上门派发给客户。
五、加强监督考核，让过程有据可查、奖优惩劣改善硬件、明确职责、规范流程、深入拓展，在导入实施以上工作步骤后，采用pdca（计划、实施、考核、总结）循环工作方法，在物业助理、值班经理及品质督导的日常巡检机制下，通过考核评分，加强对岗位工作的督导和现场管理，通过第三方督导，以量化的考核标准来评定员工日常服务态度与工作效率和质量，通过绩效考核表，客观科学的评定出员工当月的工作整体情况，考核结果直接影响到绩效工资的发放。
六、注重内部沟通，让员工提高认识、思想转变服务的提升在于思想的转变和意识的到位，在督促落实前面五个步骤的同时，注意与团队各工作伙伴的及时沟通，做好思想引导工作，及时调整好员工的情绪；同时，在员工的个人成长和职业规划方面，进行交流，积极引导员工树立上进心、责任感和学习意识，让员工树立积极的人生价值观和主动工作意识。工作积累资源，服务创造价值！在下阶段工作中，客服中心全体成员首先调整思想认识，加强学习，明确各岗位职责和规范作业流程，努力挖掘客户潜在需要或提供超出客户期望的惊喜服务内容，和员工一起牢固树立投身物业服务行业的职业理想。
客户工作计划 篇11
一、工作简述
通过利用自身资源、外拓资源及公司内部资源，为保利国际广场拓展客户，全力配合公司及策划部下达的拓客任务指标，促进项目销售及蓄客。
二、每周固定工作
1.每周拓展3个或3个以上单位，并将拓展的拍照提交至策划部；
2.每周拓展16批诚意客户上门，并提前报备至策划部；
3.每周提交100个诚意客户号码，提前报备至策划部；
4.其他临时任务。
三、佣金分配
1.大客户经理拓展客户上门，并成功转交给本团队销售员并达成成交的，按照该笔单销售员佣金50%的比例提取佣金，例，销售员该套房拿4000元的佣金，大客户经理从中提取50%，即20xx元作为其佣金；
2.大客户经理仅通过提供诚意客户号码，由销售员后续跟踪回访并达成成交的，按照200元/套分配佣金。
四、客户归属界定
客户归属以客户登记备案数据位依据；
大客户经理提交的名单或拓展上门的客户，必须是备案登记数据中无重叠的，即提交数据与客户登记备案数据发生重叠，则不计算在大客户经理拓展上门或提交客户名单之列，该客户成交，大客户经理不得分配佣金；
“大客户经理”拓展上门的.客户，必须是初次到访，且来之前与备案客户登记信息相符，并成功转交给本团队销售员。
五、工作流程
六、考核制度
根据大客户经理每周完成任务情况进行考核，具体指标如下：1.每周拓展3个单位，少拓展一个单位，罚款100元；
2.每周拓展16批诚意客户上门，少拓展一批诚意客户，罚款10元；3.每周需提交100个诚意客户号码，少一个号码，罚款1元；
4.在大客户经理工作量适当的情况下，公司下达的其他任务，需积极配合完成；5.大客户经理连续四周未完成任务，公司将根据实际情况，采取辞退或其他措施。
七、团队岗位及相关工作职责
八、前期工作安排
附件：
诚意客户号码汇总表
客户工作计划 篇12
一、加强客户管理，优化服务流程
1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢
建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访计划做实，不流于形式，明年将把这项计划作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。
2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。
在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理计划，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访计划进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。
3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的'客户关系管理系统
为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务计划得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。
二、学无止境，全面提高客户经理整体素质
客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”服务，直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会，创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。
1、强化邮政业务学习，提高业务素质
作为客户经理，首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标，积极参加各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素质。
2、美化言行举止，提升客户经理形象
客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，计划效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销计划的顺利开展。
3、丰富营销知识体系，提高营销水平
为了进一步提高营销水平，大客户中心将创造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能，丰富营销知识体系，增强拜访与服务客户的能力、提升计划信心与客户服务的满意度。
通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识，培养客户经理的服务营销意识，同时开阔事业，提高觉悟，使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意，而且要通过积极有效的客户关系管理培养客户的忠诚，并掌握培养客户忠诚的方法和技巧，为今后的计划打下了坚实的基础。
客户工作计划 篇13
一、岗位描述
1、管理层级关系
直接上级：营销总监
直接下级：佳丽小姐
2、岗位职责
(1)负责KTV包房的营销工作，直接与客人接触，与客人建立良好的关系，提高自己的订房率，留住老客人，发展并建立新客户群
(2)配合公司管理人员的工作，以公司的利益为大前提，搞好各部门管理人员的关系，搞好内部沟通，以便更好地服务于客人。
(3)注意仪容仪表，发型整齐，谈妆，指甲修剪整齐，干净，穿着制服。
(4)愉快地接受工作，接待客人时应主动热情，彬彬有礼，落落大方，佳丽组长必须保持一种健康向上的心态对待每一位顾客，不可厚此薄彼。
(5)顾客离开时应有礼貌地与道别，并送至楼下大门处，真诚地邀请客人下次光临。
(6)遵循行为规范，具有良好的品德和素质。
(7)具备最基本的沟通技巧和营销技巧。
(8)不定期的组织新的佳丽进场，优化整合员工队伍。
(9)督导本部门佳丽的日常工作，完成上级指派的工作任务及订房任务，保持良好工作状态。
(10)每日做好工作记录和工作总结。
3、工作内容
(1)完成营业指标及订房任务;
(2)引进、优化整合公关佳丽队伍，组织专业的教育培训;
(3)合理安排佳丽上班情况，作到“公平、公正”;
(4)检查本部门佳丽到位情况，给客人提供及时高效的服务;
(5)严格要求各佳丽的仪容、仪表;
(6)配合营销总监工作，完成上级下达的工作任务，并与楼面部密切合作;
(7)巡视和查房，及时补充遗漏的房间，并检查佳丽在包厢内的服务情况;
(8)处理好当日的客人投诉，与客人建立良好的公共关系;
(9)提高部门佳丽的服务水平和公关意识;
10)完成每周一次的培训科目，做好各佳丽的思想工作。
4、工作技巧
(1)在服务过程中，要积极与服务人员沟通，了解客人的要求，适时地进行服务，共同配合达到留住客人的目的。
(2)在服务过程中，遇到初次见面的客人，首先要留给客人好感的目的介绍，建立与人友好和谐的关系。
(3)要做好服务工作，必须了解客人的心理，以便适时恰当地为客人提供优质的服务。
A.营造轻松的气氛，在包房中要与客人积极地沟通，掌握几种游戏方法，几个笑话小段，活跃气氛，让客人得到放松，并且愿意与你交谈。
B.善解人意，善于观察客人，引导客人，满足其心理需求，真正成为你的朋友，从而建立稳定的顾客群。
C.使客人有被尊重感，认真的工作，全心全意为客人服务。
D.当个好听众，有些客人长期处于一种精神压抑的状况，心中的郁闷很想找个地方释放，在娱乐中，正是一个人身心放松的时刻，要善于抓住时机，让客人在轻松的气氛中诉说自己的忧伤和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理压力的理解，从而赢得客人对你的信任。工作技巧要靠实际工作中不断地学习和完善，积累经验，提高工作质量和效应。
二、职业素质
1.强烈的敬业精神，娱乐业务的对象是有感情的客人，而且是晚间的工作时间，于是增加了服务难度，又是真接面对客人，服务质量好与坏，高与低直接影响公司的声誉及效益，所以更要求客户经理具有敬业精神。
2.敏锐的观察能力，在与客人接触过程中，积极地与其交谈.沟通了解客人对公司的意见和建议，能够揣摩客人的心理，根据不同类型的'客人，提供所需的服务。
3.良好的服务态度，语言，特别是服务语言是每位客户经理完成各项工作提供最佳服务，体现良好的服务态度最基本的条件，服务用语必须是礼貌用语，让素不相识的客人感到你的好客.热情与客人谈话时要面部表情自然，略带微笑，语气亲切真挚热诚稳重。
4.说服客人的能力，在娱乐行业中，会遇到行行色色的客人，客户经理要做到不急不燥，遇到个别情形的客人，要积极配合管理人员，高质量地完成对客人的服务，结帐一系列工作，真诚地与客人交谈，改变其态度。
5.宽广的知识面，作为一名客户经理，不断地接触各层次的客人，要求有较强的求知欲，对企业知识社会知识语言美学等知识略微掌握，这样在接触客人的时才会得心应手，应付自如。注意积极培养自己的内在气质。
小记：
1、顾客的投诉分为两种心理：A、想引起关注B、对我们的再次要求
2、我们的收入来自客人的消费，客人是我们的衣食父母。
3、我们的职责是满足顾客的需要并使顾客完全满意
公关人士微信群：1、您还再为找不到合适的场所上班而发愁吗?
2、您还再为生意火爆，但有没有资源而担忧吗?
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